Это первый альбом группы, записанный при непосредственном участии вокалистки Грейс Слик и ударника Спенсера Драйдена. Ударник Скип Спенс покинул группу в середине 1966-го года и был заменен джаз-ударником из Лос-Анджелеса Спенсером Драйденом, племянником Чарли Чаплина. Новая вокалистка Грейс Слик после ухода из группы The Great Society присоединилась к Jefferson Airplane осенью 1966-го. С приходом Слик и Драйдена сформировался «классический» состав группы, просуществовавший до ухода Драйдена в 1970-м году.
Jefferson Airplane отошли в сторону от фолк-рока, преобладавшего на их первом альбоме, добавив к своему оригинальному звучанию стремительно набиравшей моду психоделии. Данный альбом является переходной точкой между фолк-роком Jefferson Airplane Takes Off и сильным психоделическим звучанием After Bathing at Baxter’s. Тексты группы местами стали интереснее и оригинальнее, а музыка сложнее, поп-песен стало значительно меньше, хотя лидером группы по-прежнему оставался её основатель Марти Балин.
Для продвижения альбома было выпущено два сингла: первый, «Somebody to Love», занял пятое место в хит-параде Billboard, став самым успешным синглом за всю историю группы, и второй, «White Rabbit», расположился на восьмом месте, став второй из двух известнейших песен Jefferson Airplane.
